câu chuyện của Đệ nhất hoạ sư Giang Nam Chu Hiếu Liêm đi vào thế giới hoạ bích nơi yêu linh trú ngụ thông qua bức hoạ bích trong miếu cổ, gặp được nữ tử Vỹ Sinh muốn chàng vẽ một bức hoạ cho cô
Thầy phong thủy Tô Thanh Nhượng (Tề Lân), người bí ẩn Mộ Tầm Nam (Diệp Tiểu Khai), sinh viên Khảo cổ học Kiều Thu (Chu Lệ Lam), chuyên gia vũ khí sinh học Tô Trạch Lan (Trương Nghệ Tuyên), bốn người, bốn tính cách - bốn năng lực khác nhau cùng lập thành một tiểu đội, liên tiếp khám phá hàng loạt hiện tượng siêu nhiên trong thành phố và cùng nhau giải đáp những bí ẩn ấy.
Bộ phim mở ra trong 48 trước Công nguyên ngay sau khi trận Pharsalus nơi Julius Caesar ( Rex Harrison ) đã đánh bại Pompey . Pompey chạy trốn sang Ai Cập , hy vọng sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của trẻ Pharaoh Ptolemy XIII ( Richard OSullivan ) và em gái của mình Cleopatra ( Elizabeth Taylor ) .
Tại trường đại học Oxford, một giáo sư và một sinh viên phải cùng nhau tìm cách ngăn chặn những hành vi tội ác được gây ra bởi những tên sát nhân khác nhau, nhưng có mối liên kết là các ký tự toán học.
Sứ Thần dị quốc Diệp Thiên Dao đem theo lời dự đoán "Có được người Độc Cô là có được thiên hạ" đển cống nạp, hoàng đế đã phái Tả Thiệu Nghi Ngân Thị tiếp đón, đồng ý cho họ được phép tùy ý dạo quanh Trường An