chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về chuyện tình tay ba giữa nhà vua tương lai Wang Won (Im Shi Wan), cô tiểu thư Eun San (Yoona) và hậu vệ đồng thời là bạn thân từ nhỏ của Wang Won, Wang Rin (Hong Jong Hyun).
Hơn một ngàn bốn trăm năm trước, Bắc triều chiến loạn không ngừng,Bắc Chu Vũ Văn Ung nhiều lần xâm nhập biên giới với lời thề muốn trở thành Phách Vương Bắc triều, nhưng Lan Lăng Vương dũng mãnh thiện chiến là chiến tướng tử thủ biên giới Bắc Tề, trở thành bức tường duy nhất làm Vũ Văn Ung không công phá được Bắc Tề.
kể về những diễn biến còn đang dang dở khi phần 1 khép lại, sau cái chết được cho là của Jang Wook dưới tay của Nak-su (người đang sử dụng cơ thể của Mu-deok), anh ta xuất hiện từ giàn thiêu trong sân khi nó bùng lên thành ngọn lửa xanh, sống lại từ cõi chết do danh tính của anh ta với tư cách là Ngôi sao của Nhà vua.
nói về sự trả thù cay độc của Cung chủ Di Hoa Cung vì thù hận, ghen tuông do tình yêu không được đáp lạ, nên đã ra tay hại chết vợ chồng Giang Phong, còn nhẫn tâm chia cắt hai đứa trẻ sinh đôi để chúng lớn lên thù ghét nhau, giết hại lẫn nhau.
kể về nữ thổ phỉ Bạch Vân Phượng ở Bạch Sa trại dẫn theo các huynh đệ định đi cướp quà sinh thần mà phiêu kỵ tướng quân tặng cho Hộ bộ thượng thư, nhưng kết quả trộm gà không thành còn mất cả gạo, bị phiêu kỵ tướng quân bắt về phủ, từ đó đổi tên thành Lục Uyển Nhi, trở thành nhị thiếu phu nhân của phủ tướng quân