4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá các vị vua của họ: Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần, Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ.
Sau khi Càn Long băng hà, Vĩnh Diễm lên ngôi, lấy hiệu là Gia Khánh. Tuy nhiên, Gia Khánh chỉ là vị vua hữu danh vô thực. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Hòa Thân. Trước nguy cơ triều đại suy vong, Gia Khánh thuyết phục con trai của Hòa Thân – Phong Thân Ân Đức (do Hà Quảng Bái đóng), và tâm phúc Phúc Trường An (do Trần Sơn Thông đóng) bày kế tiêu diệt Hòa Thân cùng phe cánh.
Ngày thiên cẩu thực nhật Bao Chửng xuất tuần Nghiệp HuyệnThái Châu,bỗng dưng bị người bí mặt bắt đi,người bắt cóc Cao Thiên Nghị tự xưng mình là đương kim thái tử,ông ta muốn cáo hoàng thượng bỏ vợ bỏ con,với chứng vật là cái yêm long phụng mà mẹ ông là Vương Thu Dung năm xưa đã được Nhân Tôn Tặng cho bà ta khi lâm hanh sự việc quan trọng nên Bao Chửng ra lệnh cho Công Tôn Sách,Triển Chiêu theo dõi thân phận của hai chị em Thiên Nghị,Thiên Hữu,ông ta phát hiện Thiên Hữu trí thương đần độn,nhưng
Những năm cuối triều Thanh,biến pháp Mậu Tuất thất bại,đại học sĩ Lý Vĩnh Xuân chủ trì biến pháp lâm đại nạn đành gả con gái là Băng Vân đến Âm Dương Quan nơi triều đình không thể can thiệp.Băng Vân trở thành phu nhân của Từ Quang Thái gắn bó với nơi hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài Từ đây cuộc đời cô bước sang trang mới .Tam gia Từ Quang Thái đầy tham vọng về ái tình và quyền lợi .Sau 6 năm trời nhịn nhục chịu đựng,Tam gia nhờ lợi dụng sự thông minh xinh đẹp của phu nhân và tình càm lưu
Chu Dịch Hoan ( Dương Tử đóng) là công chúa cuối cùng của Minh triều, lớn lên trong Minh Châu cốc, cùng với Chu Từ Huyên ( có tên khác là Lý Kiếm Khanh), Tuyết Khuynh Thành, Diệp Mặc Âm, và Phàn Thiến Ảnh rèn luyện học võ nghe.