Những năm cuối đời Võ Tắc Thiên (Huệ Anh Hồng đóng) và âm mưu trừ khử thái tử thất bại, bà bị ép phải truyền ngôi cho Trung Tông Lý Hiển, lui về sống ở Thượng Dương cung Lạc Dương để một cuộc chiến khác tiếp nối. Cung nữ Mạnh Phàm và Mạnh Phù (Lưu Tâm Du đóng) bị sắp xếp trong đó, từng ngày trải qua những cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu.
Điều này giải thích cho các Gwanghae (Cha Seung Won) là con trai của một người vợ lẽ và trung học người thừa kế, người trong khát vọng quyền lực, usurps Crown và ousts chị của anh Jung Myung (Lee Yeon Hee) từ cung điện. Sau đó Gwanghae là lật đổ trong một cuộc đảo chính của người phương Tây, người thay thế ông với Injo (Kim Jae Won). Vô cùng hoang tưởng và muốn ổn định vị trí của mình, ông cũng là cho ra đời Jung Myung.
Nàng công chúa có tính cách nghịch ngợm, được yêu chiều hết mực Tâm Dao đã trốn thoát khỏi trận hoả hoạn từ tẩm điện của vua, phải bước chân vào con đường đến với nhân gian, chu du các nước. Vì tính cách trượng nghĩa và hiếu kì đã khiến nàng trở thành người phân xử vụ kiện giải oan cho dân, giúp đỡ bách tín. Trong lúc tiến gần đến chân tướng thì cuộc thám hiểm đặc sắc cũng vừa bắt đầu.
kể về Một gốc bản lam ngàn năm Tiểu Tùng Lam không cẩn thận biến thành quận chúa kiêu căng Giang Thanh Vận. Không chỉ không có tự do, còn bị buộc phải giúp vị đại tiểu thư này theo đuổi Dược vương đại nhân Sở Chi Mặc thanh danh hiển hách của Đại Hưng thành.
Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.