Nữ hoàng của bộ tộc loài người sinh đôi hai bé gái. Được cả bộ tộc kính trọng, chị gái Thanh Quy dịu dàng và tốt bụng được hứa hôn với hoàng tử trên trời. Em gái Dạ Đàm, thông minh và xảo quyệt, bị người dân xa lánh, được hứa hôn với hoàng tử quỷ
khi anh đến Giang Nam để điều tra vụ án. Giang Nam lúc đó bị bão lụt, nông dân nổi loạn và họ đi theo phái Tu La, giáo chủ ‘Tu La Bất Tử’ có ý đồ phục quốc nên tuyên chiến với triều đình. Anh lẻn vào cung điện ngầm và sau khi bắt sống giáo chủ thì giáo chủ lại bị bắn chết.
kể về con gái nhà tướng Văn Tố Cẩm bị ban hôn cho thân vương Tiêu Dục và Cẩm vương Tiêu Kỳ, bất đắc dĩ chị gái Văn Tố Ngữ phải gả thay, sau đó chị em nhà họ Văn lại vì một di chiếu của tiên vương mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị
Điều này giải thích cho các Gwanghae (Cha Seung Won) là con trai của một người vợ lẽ và trung học người thừa kế, người trong khát vọng quyền lực, usurps Crown và ousts chị của anh Jung Myung (Lee Yeon Hee) từ cung điện. Sau đó Gwanghae là lật đổ trong một cuộc đảo chính của người phương Tây, người thay thế ông với Injo (Kim Jae Won). Vô cùng hoang tưởng và muốn ổn định vị trí của mình, ông cũng là cho ra đời Jung Myung.
Thần Cơ Cốc là một tổ chức chuyên phụ trách phá án trong giang hồ. Trong một trận huyết chiến, cốc chủ Thần Cơ Cốc là Giản Tận Hoan tử trận, nhi tử duy nhất là Giản Bất Tri cũng bị trọng thương