kể về câu chuyện của Hồ tộc Đồ Sơn Hồng Hồng, một gia tộc hồ ly Đồ Sơn chính trực, người đã vô tình giải cứu Đông Phương Nguyệt Sơ, một thiếu niên loài người bị truy lùng bởi kẻ thù.
lấy bối cảnh từ thời nhà Minh. Câu chuyện bắt đầu khi hiệp khách Triệu Hoài An (Nhiếp Viễn) quyết định ẩn náu tại quán trọ Long Môn, sau thời gian bị truy đuổi vì tội giải thoát một trong những phạm nhân triều đình. Tại nơi đây, anh được bà chủ trước đây của quán trọ Long Môn - Kim Tương Ngọc (Diệp Tuyền) cứu sống, và muốn cùng anh rời bỏ thế tục.
Chu Dịch Hoan ( Dương Tử đóng) là công chúa cuối cùng của Minh triều, lớn lên trong Minh Châu cốc, cùng với Chu Từ Huyên ( có tên khác là Lý Kiếm Khanh), Tuyết Khuynh Thành, Diệp Mặc Âm, và Phàn Thiến Ảnh rèn luyện học võ nghe.
Trân Châu nói về người con gái tên Trân Châu sinh ra và lớn lên ở một thị trấn mà nơi đó như là một vương quốc nhỏ. Cha cô chính là Bạch Thường Thiên có thể coi ông là người thống trị vương quốc ấy. Con cái của nhà họ Bạch ai cũng tự cao tự đại thê nhưng Thường Thiên hết lòng yêu thương đứa con gái tên là Trân Châu. Phim Trân Châu: năm 18 tuổi Trân Châu được cho đi Nhật du học, khi trở về cô đã gặp được Hạ Mộc Lâm mà không hề biết đó là vị hôn phu của em gái mình, từ đó những câu chuyện tình éo
Seo Dong tên thật là Jang và sau đó Ông trở thành vị vua thứ 30 của triều đại Paekche lấy vương hiệu là Vua Moo - một vì vua tài giỏi, lãnh đạo kiệt xuất nhưng khi còn trẻ ông đã từng lăn lộn kiếm sống bằng nghề mua bán ngựa và những bạn hàng đã đặt cho ông tên Seo Dong. Sau khi được nghe về vẻ đẹp tuyệt trần của nàng công chúa Seon-hwa, người con gái thứ 3 của vua Jin-pyeong thuộc vương quốc Silla.