bộ thính tổng sứ quan Cheol Ju (Lee Jae Yun) tiến hành điều tra thi thể của 1 chàng trai trẻ bị sát hại bằng thuốc độc. Tuy nhiên hung thủ đã tự thú, sau đó được phát hiện chính là Hong Yeon (Lee Won Geun)
Câu chuyện này diễn ra trong thời kỳ triều đại Gia Tĩnh của nhà Minh, thời điểm cướp biển Nhật Bản và cướp biển biển hoang đã gây ra những thiệt hại lớn đối với người dân trong các vùng ven biển phía nam.
Khu vực Ba Thục tà thuật hoành hành, các phù thủy một tay che trời. Đạo trưởng bị cuốn vào một âm mưu động trời. Liệu có ai có thể chiến thắng được dục vọng trong lòng mỗi người?
Kỳ thi Đình sắp đến, nhưng lại lan truyền tin đồn rằng các thư sinh tại Thư viện Ứng Thiên đang bị "Yên La tác mệnh". Sau khi nhận được một bức thư kỳ lạ từ người thầy yêu dấu, Bao Chẩn đã quyết định rời đi để khám phá sự thật tại thư viện.
Chiến thần ngày xưa đã trở lại với con đường trở thành một anh hùng. Năm xưa Triệu Vân vì bị bỏ rơi nên cảm thấy chán nản, quyết định lên núi sống ẩn cư. Nhiều năm sau ông được Lưu Bị mời tham gia vào trận chiến, vì giữ lời hứa với mình mà Triệu Vân đồng ý chiến đấu vì Lưu Bị. Sau cùng ông cảm kích trước lòng nhân từ của Lưu Bị.