Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử".
Vào thời Edo, tại quận Fukagawa thuộc Edo cũ (ngày nay là Kyoto). Vì vùng này thường xuyên xảy ra hỏa hoạn và lũ lụt, cư dân ở đây phải thường xuyên thuê các vật như các lọ, futon và quần áo từ các shop thay vì mua chúng, để không bị cản trở khi chạy mỗi khi có chuyện xảy ra.
Ichiro, một họa sĩ truyện tranh, hầu như không đủ sống. Kể từ khi cha mẹ qua đời, anh phải chịu trách nhiệm chu cấp cho hai người em trai của mình. Bởi vì anh ta không có thời gian để tìm hiểu những điều phức tạp của máy tính. Anh ta sẽ phải làm gì với một cây bút và tờ giấy.
Nhân vật chính của câu chuyện là Otonashi Saya – một học sinh trung học, sống trong một gia đình đầm ấm. Ngoại trừ một điều, cô bé đã mất đi kí ức trước kia của mình. Rồi một ngày, biến cố đã xảy ra. Cuộc chạm trán với Quỷ dơi – một chủng loài khát máu; cuộc gặp gỡ với Haji – một chàng trai bí ẩn luôn mang bên mình cây đàn Cello cùng một thanh kiếm; sự thật về một tổ chức chống Quỷ dơi có tên hội Khiên đỏ. Những biến cố đó đã kéo cô quay về với định mệnh thực của mình. Cuộc chiến của Saya đã
35 năm tại học viện, họ là một trong những đội theo học tại học viện chuyên về nuôi các thợ săn phù thủy, với công việc là tìm kiếm, vô hiệu hóa bất kỳ mối đe dọa kì lạ!