Takumi là một học sinh phổ thông sống một mình. Một ngày cậu bắt gặp một chàng trai tóc vàng trôi dạt vào bờ sông, cậu mang anh ta về nhà và phát hiện ra đây là một người cá. Câu truyện của 2 người bắt đầu từ đây.
Akutsu Masatora là một con quỷ đã xâm nhập vào một trường trung học ở thế giới con người. Mục tiêu của anh ta là tìm kiếm những ứng cử viên để giúp Địa Ngục trong cuộc chiến chống lại kẻ thù tự nhiên của họ, những thiên thần của Thiên Đàng.
Chuyện xảy ra tại thế giới Novel nơi được hình thành bởi các câu chuyện cổ tích như " Lọ Lem", "Rùa và Thỏ",...... Đến một ngày khi các quái vật bóng tối xâm nhập vào cột trụ Novel tức là các câu chuyện cổ tích và làm đảo lộn câu truyện dẫn đến việc làm Novel bị diệt vong. Chính lúc này thì 12 chiến sĩ đã được chọn để giữ yên ổn cho cả Novel và các câu chuyện cổ tích. Bạn có thể sẽ có được cái nhìn mới thật đặc biệt và các câu truyện cổ tích như Cô bé quàng khăn đỏ đặp nhừ con sói hay rùa và
câu chuyện chú mèo máy kuro, con mèo mạnh nhất thành phố. Hằng ngày với công việc chăm coi nhà cửa cho ông bà chủ,làm vườn, chăm sóc cây cảnh, Kuro sống khá hạnh phúc. Tuy nhiên ông tiếng sĩ Go nham hiểm muốn biến Kuro thành mèo máy nhằm phục vụ cho âm mưu đánh chiếm thế giới của ông ta.
Một ngày nọ, một nô lệ của công ty Reiji, đột nhiên bị đưa đến một thế giới khác. Anh ấy đã phát huy hết khả năng của mình để tạo ra những loại thuốc tốt hơn, giúp anh ấy kiếm được rất nhiều tiền và với số tiền đó, đã tạo ra một hiệu thuốc!