Đây là phần ngoại truyện kể về Trương phó quan (Trương Minh Ân đóng) và Giải Cửu Gia (Dương Tử Giang Đóng). Phần ngoại truyện được Nam Phái Tam Thúc viết kịch bản, nói về những vụ án mạng liên xảy ra trong nhà Giải Gia có liên quan đến việc hầm mộ của đời trước
Những năm Bắc Ngụy, Mộc Lan thay cha tòng quân, vinh quang trở về. Mười năm sau Nhu Nhiên một lần nữa xâm phạm biên giới, Mộc Lan kiên quyết trở lại chiến trường. Vì cứu Thác Bạt Ngao, Mộc Lan rơi vào tay quân địch. Lúc bị giam, Mộc Lan nhìn thấu quỷ kế của Khôn Bằng, Khôn Bằng bèn giết hại Đại Hãn rồi giá họa cho Mộc Lan…
Sau trận Ba Sơn, Dạ Sách Lãnh ở lại bên Hằng Vương luôn nghe ngóng tin tức của đồng môn, chờ thời cơ giết Hằng Vương báo thù. Giang hồ đưa tin Vân Lai Trấn có giấu kiếm quý trên núi, Hằng Vương sai Trần Huyền và Sách Lãnh đến thăm dò.
triều vua Gia Tĩnh, thủ phủ Hạ Ngữ do trúng kế của tiểu nhân hãm hại mà bị bãi quan. Con trai của ông là cẩm y vệ Hạ Bằng, trong quá trình giải án oan cho cha đã bị cuốn vào yêu tà xảo quyệt, khi phải đối đầu với bọn hải tặc tàn độc và ác hiểm vô cùng, khi trở thành con rối trong tay kẻ ác, khi thì lao đao trong nguy hiểm bủa vây mà bản thân không thể tự thoát ra được.
kể về cặp tình nhân thanh mai trúc mã gặp lại sau nhiều năm xa cách, nhưng lúc đó họ đã ở thế đối lập, một chính một tà. Vào lúc đó, nữ ma đầu của Ma giáo hoành hành, gây bao điều ác