Tại đất nước của loài mèo, Hỗn Độn lan tràn khắp nơi khiến miêu dân hít phải chúng sẽ trở thành ma thú. Miêu dân Tu thức tỉnh sức mạnh Vận trong chuông vàng, sáng lập nên Kinh Kịch Miêu, thanh tẩy ma thú rồi biến mất.
Phương Minh Nguyệt có một thanh mai trúc mã tên Tạ Trường Phong và một cô bạn thân tên Chu Hiểu Như. Hiểu Như thì xinh đẹp, học giỏi, cái gì cũng hơn Minh Nguyệt, chỉ có một thứ cô hơn Hiểu Như, chính là cô và Trường Phong tình cảm rất tốt.
Loạt phim xoay quanh Juni và Carmen Cortez khi họ theo học Học viện Spy Kids, một trường gián điệp bí mật hàng đầu dành cho các đặc vụ trẻ em.
Phần 2 tiếp tục với hai thiếu niên làm việc tại một cửa hàng trò chơi nhằm che giấu công việc thực sự của họ: Săn lùng các quái vật từ trò chơi điện tử đã xâm nhập vào thế giới thực.
Một phù thủy mới có tên là Selina tham gia Mây Tháp . Cô sở hữu một cuốn sách được gọi là ác Legendariumvà qua đó cô có thể làm cho các truyền thuyết trở thành sự thật. The Trix lấy Cloud Tower và làm cho nó bay, sau đó đặt Selina triệu hồi những sinh vật huyền thoại ra khỏi Legendarium và giải phóng họ khỏi các trường học phép thuật.