Do lo sợ một thế lực ma quái đang cố gắng chiếm lấy bản thân mình, nữ phù thủy trẻ tuổi Raven (Teagan Croft) liền tìm gặp chàng thanh tra Dick Grayson/Robin (Brenton Thwaites) để cầu xin sự giúp đỡ. Sử dụng năng lực tâm linh, cô nàng đã thuyết phục được Grayson nhờ nói trúng kí ức đau buồn nhất đời anh: mất bố mẹ trong một vụ tai nạn nghề xiếc thương tâm.
Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này..
Bộ phim nói về cuộc sống của vợ chồng nông dân già Eustace và Muriel, họ sống trong căn nhà gỗ trên một sa mạc nhỏ của nông thôn Kansas, Hoa Kỳ. Họ có nuôi một chú chó màu hồng thông minh tên Courage (có nghĩa là Dũng cảm), gia đình này hay bị ma quỷ, quái vật quấy phá và chú chó Courage lúc nào cũng là người phải tìm đủ mọi cách chống lại bọn chúng để cứu chủ mình.
Câu truyện nói về Kino 1 người du hành từ đất nước này sang đất nước khác với 1 chiếc xe máy biết nói tên Hermes. Kino có 1 luật tự đặt ra cho mình là chỉ ở 3 ngày trong 1 đất nước.
Phần 2 tiếp tục với hai thiếu niên làm việc tại một cửa hàng trò chơi nhằm che giấu công việc thực sự của họ: Săn lùng các quái vật từ trò chơi điện tử đã xâm nhập vào thế giới thực.