Anh là trẻ mồ côi, được người ta nhận về nuôi, được ăn học tử tế, lớn lên anh đi theo nghiệp của bố nuôi trở thành điệp viên tình báo quốc gia. Mỗi một ngày anh sống trong nhiều thân phận khác nhau.
Ba chàng cảnh sát hình sự bảnh bao (do Choi Jin Hyuk, Park Min Woo và Park Doo Sik thủ vai) đang cố điều tra một vụ án mạng kì lạ của một người đàn ông. Ngộ ở chỗ, cái xác già nua của người này không khớp với độ tuổi 43 của ông ta.
Kobayashi Tsukasa là một người chồng lý tưởng đối với cô vợ Sayaka. Kobayashi Tsukasa có ngoại hình xuất sắc, nền tảng giáo dục ấn tượng và kiếm được một mức lương cao, nhưng anh che giấu bí mật với Sayaka. Bí mật là Tsukasa không đủ năng lực trong công việc, anh liên tục làm rối tung công việc và đến mức không nghĩ rằng minh có thể làm công việc của mình được nữa. Sau đó, Tsukasa biết vợ mình đang mang thai.
Tiền Duy là trợ lý luật sư cho Lục Tuân, bạn cùng trường của cô ngày trước. Tiền Duy nghĩ Lục Tuân luôn chèn ép mình là do lúc ở trường cô đã từng xúc phạm anh. Một tai nạn khiến Tiền Duy bị hôn mê, cô mơ thấy mình năm 19 tuổi và nhận ra năm ấy Lục Tuân đối với cô có lẽ là sự quan tâm. Khi tỉnh dậy, thái độ cô dành cho Lục Tuân cũng bắt đầu thay đổi.
Truyền thuyết kể rằng một vạn năm về trước, tiên nhân, tam tộc yêu ma cùng chung sống với nhau. Thế nhưng, Diêm Vương yêu tộc lòng dạ lang sói lại không bằng lòng với hiện tại đó muốn chiếm lĩnh tam giới để trở thành bá chủ. Do đó, dùng trăm phương ngàn kế châm ngòi chiến tranh.