Vào mùa xuân năm 1863, cậu thiếu niên Tetsunosuke Ichimura (gọi tắt là Tetsu-kun) 15 tuổi, cầm bảng tuyển mộ chạy tới nơi ở của Shinsengumi (nhóm Tân Tuyển) để xin gia nhập, bất chấp sự ngăn cản của anh trai là Tatsunosuke. Nhưng các binh sĩ gác cổng lại chê cậu... lùn quá (hay nói cách khác là giống con nít) nên không cho gia nhập và đuổi đi. Sau đó thế nào thì xem rồi sẽ biết.
Suzuki Iruma đã bị cha mẹ bán cho quỷ để đổi lấy tiền. Đáng ngạc nhiên anh ta đang sống với yêu quái và đã được chuyển đến một trường học trong Thế giới quỷ
Câu chuyện diễn ra khi 2 người anh em nhà Takagami đánh thức vị thần Kuugen Tenko, vốn bị phong ấn bởi 1 pháp sư bởi tính cách tính quái và quậy phá. Trong lúc đó, người em Tooru vốn mang nặng dòng máu Yin đang bị theo đuổi bởi 1 youkai hệ Kim (Trong năm nguyên tố ngũ hành Mộc - Hỏa - Thổ - Kim
Chuyện xảy ra tại thế giới Novel nơi được hình thành bởi các câu chuyện cổ tích như " Lọ Lem", "Rùa và Thỏ",...... Đến một ngày khi các quái vật bóng tối xâm nhập vào cột trụ Novel tức là các câu chuyện cổ tích và làm đảo lộn câu truyện dẫn đến việc làm Novel bị diệt vong. Chính lúc này thì 12 chiến sĩ đã được chọn để giữ yên ổn cho cả Novel và các câu chuyện cổ tích. Bạn có thể sẽ có được cái nhìn mới thật đặc biệt và các câu truyện cổ tích như Cô bé quàng khăn đỏ đặp nhừ con sói hay rùa và
Một bộ Anime với sự góp mặt của các nhân vật trong nhiều tác phẩm quen thuộc của Key Studio như Little Buster, Kanon, Clannad