câu chuyện diễn ra ở phía Nam Thiên Tân Vệ, ngay lúc Viên Thế Khải đăng cơ xưng đế. Một trận hỏa hoạn đã thiêu hủy tiệm trà của gia đình Thành Hỷ Như (Lưu Bội đóng)- người yêu của Châu Sơn (Vương Chí Phi đóng). Để cứu tiệm trà, Thành Ngọc Hiên (Mã Tiểu Ninh đóng)
Tuyên Thống năm thứ hai, đại biểu Đồng Minh Hội Trung Quốc đến Hồng Kông, bàn bạc việc tổ chức khởi nghĩa phản Thanh quy mô lớn. Tướng quân Quảng Đông là Thiết Sơn phụng chỉ ám sát Tôn Trung Sơn. Mẹ của thương nhân Lý Ngọc Đường bị bệnh nặng, muốn Lý Ngọc Đường đưa cháu đích tôn là Lý Trùng Quang về nhà. Người kéo xe tên A Tứ đang dành tiền giúp A Thuần chữa mắt, và muốn cầu hôn cô
Hội khảo lớn ở tiên giới, đạo nhân Hữu Đạo có vẻ thuần phác, gây chú ý cho vị khảo quan, có ý muốn thăng anh lên làm tiên. Hữu Đạo bị phân công làm một vị quan nhỏ ở phủ Tài Thần, ngày ngày đều ngồi đếm tiền xu. Anh cảm thấy chán ghét những đồng tiền mục nát thối tha đó, quyết định vi phạm thiên điều, không làm thần tiên. Hữu Đạo giả vờ diễn kịch với Bát Công Chúa, không ngờ Bát Công Chúa hiểu lầm, bắt đầu có cảm tình với đối phương. Bát Công Chúa dùng quyền lực bắt Hữu Đạo làm việc ở phủ Tài
Thẩm Hào coi việc phá án như mạng, chịu nhục mười hai năm, tính kế sâu xa, bố trí tỉ mỉ, nhìn có vẻ như ham danh lợi nhưng mục đích cuối là giải oan cho một vụ án cũ.
Các vị thần cổ xưa đã chết, và trên thế giới chỉ còn một vị thần cuối cùng – Xing Zhi. Có tin đồn rằng vị Thần Hành động này đã sống một mình trên thiên đường hàng vạn năm, tàn nhẫn và dâm đãng