Khi Yokai không còn là kẻ thù của họ, Usagi và cả nhóm tận hưởng hòa bình ngắn ngủi nhưng sớm phải chuẩn bị cho cuộc xâm lược của những người ngoài hành tinh độc ác.
Hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão mà đích thân dẫn theo hạm đội xuống Nam Dương tìm kiếm Phật đảo và bỗng dưng đột nhiên băng hà. Thái tử Kiến Văn bị vu hãm là kẻ hành thích vua, bắt đầu kiếp sống trốn chạy trên biển.
Tại đất nước của loài mèo, Hỗn Độn lan tràn khắp nơi khiến miêu dân hít phải chúng sẽ trở thành ma thú. Miêu dân Tu thức tỉnh sức mạnh Vận trong chuông vàng, sáng lập nên Kinh Kịch Miêu, thanh tẩy ma thú rồi biến mất.
Vào thời Hán Minh đế, vì chuyện huynh trưởng gánh tội thay cha mà huynh muội Ban Siêu, Ban Chiêu đi đến Lạc Dương. Ở nơi đó, Ban Siêu dùng mưu trí cứu huynh trưởng đại náo đài Du Dã, cuối cùng nhận yến phù của Hán Minh đế chuẩn bị đi sứ Tây Vực
bộ phim nói về cuộc chiến của Autobot với Deception ở tương lai. Khi mà đội quân của Autobot dành chiến thắng ở The Great War Megatron và đồng bọn của hắn đánh cắp The Golden Disk thoát khỏi Cybertron trên con tàu Darktray để âm mưu thay đổi cục diện cuộc chiến. Đứng trước sự an nguy đó hậu duệ của Autobot là Optimus Primal đã lên đường truy tìm và 2 chiến cơ chiến đấu với nhau cùng mắc kẹt tại một hành tinh xa lạ và ở đó. Cuộc chiến của các Autobot bắt đầu.