Anh trai của giảng viên đại học Lã Vân Bằng là cảnh sát thâm nhập vào vùng Tam giác vàng, vì bạo lộ thân phận mà anh dũng hi sinh, con trai cũng bị nhóm buôn bán ma túy truy sát giết hại. Lã Vân Bằng báo thù cho anh trai mà cháu của mình, một mình đến biên thùy Tây Nam. Nữ cảnh sát Giang Á Kỹ là đồng nghiệp và chiến hữu của anh trai anh ta, khuyên nhủ Lã Vân Bằng đừng đi mạo hiểm, nhưng Vân Bằng kiên quyết không nghe.
Đối phó với áp lực của cha và nhu cầu trở thành ai đó, Pablo quyết định bắt đầu một công việc kinh doanh mờ ám, khó khăn mới sẽ đưa anh đến một số trải nghiệm hạnh phúc nhưng bi thảm.
nói về vấn đề tội phạm trong thời kì những năm 1920 đến 1930 khi lệnh cấm bán rượu được ban hành. Và hệ lụy là sự xuất hiện của hàng loạt các băng nhóm tội phạm, chính trị trở thành Gangster. Nơi bắt nguồn cảm hứng cho chế độ Mafia Mỹ
Oh Hyun-Jae từng là một chuyên gia điều tra tội phạm hàng đầu. Bằng năng lực của mình, anh đã từng xử lý rất nhiều vụ án, nhưng một tên giết người hàng loạt đã gây ra một vụ nổ cướp đi sinh mạng vợ sắp cưới của anh. Sau tai nạn thảm khốc đó, Oh Hyun-Jae đã biến mất và sống ẩn dật.
Nikita là một cô gái tuổi teen gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Cô được cứu sống sau khi gặp tai nạn nguy hiểm trong một lần đi chơi thuyền. Những người đã cứu cô đến từ một tổ chức mật của Mỹ có tên gọi Division. Những người này lừa dối lòng tin của Nikita, khuyên cô nên bắt đầu một cuộc sống mới và cống hiến cho đất nước.