Vào thời Võ chu, tể tướng Địch Nhân Kiệt (Trịnh Tắc Sỹ đóng) là một vị quan nổi tiếng cương chính liêm minh. Ông được nữ vương Võ Tắc Thiên (Trần Tú Châu đóng) hết lòng tin cẩn và được người đời tôn kính phong là “thanh thiên”. Cháu trưởng của Võ Hậu, Võ Thừa Tự (Lê Diệu Tường đóng) là một kẻ vô cùng hiểm độc và ích kỷ, luôn chực chờ cơ hội để hãm hại Địch đại nhân hòng chiếm đoạt ngôi thái tử.
Phùng Tịch và cuộc chiến tranh thời Đại Dận. Đông Nguyệt quay lại quá khứ để ngăn cản chiến tranh. Cô gặp gian thần Phùng Tịch, người luôn bảo vệ Lục Viễn Đồng – kẻ chủ mưu gây ra chiến tranh. Mâu thuẫn hóa tình cảm, Đông Nguyệt phải lòng Phùng Tịch. Lần thứ hai Đông Nguyệt quay lại quá khứ, Phùng Tịch đã hi sinh bản thân, bỏ mạng cùng Lục Viễn Đồng
một thế giới đầy mê hoặc và bí ẩn, nơi tình yêu và số phận gắn kết với nhau một cách không thể tách rời. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính, với những mối quan hệ phức tạp và những biến cố đầy bất ngờ.
Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trung thần A Bố Nại vì oan khuất mà phải chịu tai hoạ diệt môn, người con gái mới 10 tuổi, Lương Nhi, tận mắt chứng kiến cả nhà bị giết, còn mình may mắn thoát chết. Trên đường bỏ trốn tình cờ gặp thiếu niên Khang Hi. Hai con người không hay biết gì về thân phận của nhau cùng trải qua kiếp nạn sinh tử, hẹn ước một ngày nào đó sẽ gặp lại.
Câu chuyện về nhân vật thấp bé như Vy Tiểu Bảo xuất thân ở phố phường, không biết bất cứ võ công gì, vì nhân duyên trùng hợp dấn thân vào giang hồ và hoàng cung, dựa vào trí tuệ siêu phàm xoay chuyển vũ lâm bang hội và triều đường, một bước thăng tiến.