nhân vật Lee Kang (Joo Sang Wook), một hoàng tử đầy tham vọng và em trai anh ta là Lee Whi (Yoon Shi Yoon). Cả Lee Kang và Lee Whi đều đem lòng yêu Sung Ja Hyun một tiểu thư có dòng dõi quý tộc. Để có được Ja Hyun, Lee Kang quyết tâm trở thành vua, kể cả có phải giết chết chính em trai của mình.
câu chuyện tình đầy bi kịch của nữ tướng quân thay thế cho huynh trưởng của mình và hành trình cùng Trấn Tây tướng lĩnh Lý Nghi trên chiến trường
Thời kỳ Nạp quốc Phạn Duyên vượt biên giới vào xâm lấn, Tề vương Bùi Diễn Chi mười chín tuổi, lãnh mệnh lúc lâm nguy, hắn hăng hái chiến đấu đẫm máu xoay chuyển chiến tranh, vào giây phút cuối cùng lại trúng mai phục, toàn quân bị diệt. Tề Vương tìm được đường sống trong chỗ chết trở về lại bị Vân vương vấn tội, tước đi binh quyền.
Nữ hoàng của bộ tộc loài người sinh đôi hai bé gái. Được cả bộ tộc kính trọng, chị gái Thanh Quy dịu dàng và tốt bụng được hứa hôn với hoàng tử trên trời. Em gái Dạ Đàm, thông minh và xảo quyệt, bị người dân xa lánh, được hứa hôn với hoàng tử quỷ
quay quanh Lữ gia trong giai đoạn những năm Đồng Trị triều Thanh tới thời Dân Quốc. Lữ gia vốn là một gia đình buôn bán nức tiếng khắp nơi. Tuy nhiên, sau khi Lữ lão gia đột ngột qua đời, khiên cho Lữ gia một phen chao đảo, đối mặt với cuộc chiến tranh đoạt tài sản