Câu chuyện xoay quanh Makoto Shiranui, một cậu bé đến từ Tokyo đang tìm cách trở thành người học việc của Mamoru Hoshisato – một pháp sư nổi tiếng trên thế giới và là bạn của bố mẹ cậu. Kể từ khi được xem chương trình của Mamoru và vợ của ngài ấy – Maive, cậu đã có ước mơ trở thành một pháp sư. Con gái của họ – Kana (biệt danh là Hatena) là bạn từ nhỏ của Makoto.
Nai đang trên đường tìm kiếm người quan trọng của mình chỉ với một manh mối duy nhất là chiếc vòng tay. Còn Gareki là kẻ chuyên trôm cắp và móc túi kiếm sống qua ngày.Vào một ngày nọ, cả hai bị dàn xếp gặp nhau trong một dinh thự kỳ lạ và nhanh chóng trở thành tội phạm truy nã bị truy đuổi bởi lực lượng an ninh quân sự. Trên đường chạy trốn và nhận ra mình đã lạc nhau, Nai và Gareki đã gặp tổ chức bảo vệ hùng mạnh của đất nước "Circus".
Sau khi mẹ mất, cha có việc phải đi làm việc xa, Futami Nozomu trở về thị trấn mà cậu đã lớn lên. Vừa học vừa làm việc ở 1 ngôi đền. Ở đây có 1 truyền thuyết 2 chị em song sinh cùng yêu 1 người đàn ông. Cũng vì truyền thuyết đó mà hiện giờ thị trấn lại có nhiều cặp song sinh nữa
Bầu trời rộng lớn kết nối tới mọi thứ... Tới con người... tới biển cả... tới những thành phố... và cả đêm tối nữa... Bên kia bầu trời chính là màn đêm. Nơi đó cũng có một bầu trời được kết nối với bầu trời đang hiện hữu trên chúng ta... Thế nên... mình đi dưới bầu trời... Cái bầu trời mà hai người họ đã tặng cho mình... Nè! Bầu trời! Ta thích mi lắm!
Itose Yuki là một sinh viên đại học bị khiếm thính. Thế giới của cô đã bị bao phủ bởi sự im lặng kể từ khi sinh ra. Cô rất hiếm khi giao tiếp với người ngoài, ngoại trừ người bạn thân của mình là Fujishiro Rin