Bộ phim đầu tiên trong loạt phim này có tựa đề "Clone Baby" (Đứa trẻ nhân bản).Đây là 1 bộ phim đầy bí ẩn và căng thẳng cao độ, mở ra một trận chiến nhiều kịch tính, hoành tráng nơi mà những người nhân bản vô tính mang gen di truyền giống nhau phải chiến đấu để ngồi vào “1 chiếc ghế duy nhất”. Những người có cùng gen di truyền dù cách xa nhau nhưng vẫn bị thu hút và gặp được nhau.
Kosaku Hatanaka là một tuyển thủ đánh bốc chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi. Vì anh không điều khiển được chế độ ăn uống của mình, khiến anh liên tục bị thua trong các lần thi đấu. Một ngày nọ, trong lúc anh đang tập chạy bộ để giảm cân cho lần thi đấu kế tiếp, anh quá kiệt sức và té xỉu; may mắn được một nữ tu, Sơ Angela, đi ngang và giúp đỡ anh. Từ đó anh đem lòng yêu thích Sơ Angela. Angela bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ, sống và lớn lên ở tu viện nên từ bé cô đã có ước nguyện khi lớn sẽ trở thành một
Shinkai Akira là một phụ nữ 30 tuổi hoàn hảo trong công việc và luôn mỉm cười; Nemoto Kosei là nhân viên kế toán 33 tuổi thân thiện và nổi tiếng với phụ nữ, tuy nhiên anh ta không tin tưởng bất cứ ai và anh ta không yêu một cách dễ dàng. Shinkai Akira và Nemoto Kosei gặp nhau tại một quán bar và bị thu hút lẫn nhau.
Tình huống kì lạ dẫn đến việc Shirota Masataka (Matsuda Shota) , một nhân viên phúc lợi tại trung tâm tư vấn trẻ em Kyohama , đột nhiên chuyển đổi linh hồn với Sabashima Jin (Takahashi Katsumi) , ông trùm ác quỷ của tổ chức yakuza Sabashima-gumi người thậm chí làm cho trẻ con phải nín khóc
Khi một ngày dần kết thúc, người người hối hả trở về căn nhà ấm cúng của mình. Nhưng đôi khi họ chợt cảm thấy không muốn đi theo hành trình quen thuộc đó nữa, và họ chọn Quán Ăn Đêm làm nơi dừng chân.