Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
nói về nàng công chúa Từ Sơ Nguyệt bị chứng mất ngủ lại không được sủng ái và tướng quân mặt lạnh Tiết Diệu đang điều tra chân tướng về cái chết của huynh trưởng. Hai người tạo nên một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào lại vừa ngược tâm.
Hoàng đế Minh triều yêu cầu em trai là Thành Thân vương và Lục Đỉnh Văn đi tìm Thái công Thiên thư từ Địa lăng của tiên đế. Sau khi trải qua nhiều gian khổ, Thành Thân vương quyết định tạo phản, giữ Thái công Thiên thư cho riêng mình, muốn giết Lục Đỉnh Văn. Vợ ông, Đỗ Huệ Tâm đã đến cứu ông kịp thời và không ai lấy được Thiên thư. Đỗ Huệ Tâm qua đời ngay sau đó sau khi sinh ra Lục Kiếm Bình. 18 năm sau, Lục Kiếm Bình lớn lên thành một cô gái nghịch ngợm nhưng tốt bụng, thích cải trang thành
kể về Thái tử Vĩnh Diễm (Tức là Gia Khánh Quân)tình cờ biết được nguồn gốc thực sự của mình,nên cùng Hòa Hiếu (là em gái của Vĩnh Diễm) đi đến Đài Loan để tìm ra sự thật.Với tấm lòng nhân hậu,trên đường đi thái tử đã giúp nhiều người gặp nạn.
trên trời Thần Chung Quỳ là một vị thần cai quản việc phục ma, áp chế yêu quái tác quái trên nhân gian. Trong một lần nóng giận Thần Chung Quỳ đã mạo phạm thiên đình nên đã bị giáng làm dân thường và mất đi toàn bộ ký ức. Và hiện tại anh tên là Mục Thiên Nhiên