Sau sự sụp đổ của tổ chức Museum, tuy việc sản xuất và phân phối Gaia Memory, thiết bị cho người sử dụng khả năng biến thành quái vật với sức mạnh to lớn, đã bị ngưng lại. Dù thế nhưng các Gaia Memory còn sót lại vẫn được bán tại chợ đen và tiếp tục gây ra những hiện tượng kì lạ cho thành phố Fuuto.
Nashiko Jippensha, một nữ sinh trung học sống ở thành phố Onomichi, tỉnh Hiroshima, gặp rắc rối sau khi bị đuổi ra khỏi nhà. Cô nói: “Tôi không có nơi nào để đi chơi với bạn bè…”
Katsuragi Keima một học sinh trung học do có biệt tài tán gái lên mức thần thánh ( còn được biết đến với cái tên Thần Chinh Phục ) đã bị dụ dỗ kí 1 bản hợp đồng với quỷ từ địa ngục và rồi từ đó cậu bước vào 1 cuộc chiến trên tình trường không hồi kết.
kể về Cuộc chiến Chén Thánh tiếp tục, với cuộc sống nhiều hơn mất và bí mật hơn tiết lộ. Khi bức màn buông xuống, những người sẽ nổi lên chiến thắng là bất kỳ ai đoán
Nhân viên văn phòng Kiyoshi Adachi đã sống đến 30 năm mà chưa bao giờ trải qua mối quan hệ tình dục. Do thành tựu đáng kinh ngạc này, anh trở thành một pháp sư có khả năng đọc suy nghĩ thông qua tiếp xúc vật lý.