Phim được lấy bối cảnh vào năm 360 trước công nguyên khi nước Sở bị Nguy xâm chiếm, nước Sở đại bại, Sở Vương bị bắt. Trong khi đó tướng quân Đồ Giáp may mắn sống sót đã âm thầm huấn luyện 3 sát thủ chờ cơ hội ám sát Ngụy Vương.
Trong thời kỳ Thiên Khải của triều Minh, phe cánh tả đảng chiếm lĩnh triều đại, cường đạo giang hồ hoành hành.
đỉnh núi Côn Lôn được xưng là thần điện nắm giữ vạn vật, Hoa Vương của Tiên giới đột ngột tạ thế trước sự chứng kiến của người người tại Bách Hoa Yến dẫn ra mọi chuyện. Hết thảy những chuyện như biến con rối thành người thật, hút mệnh để trường thọ, mẫu đơn chìm trong biển lửa, thần khí tinh linh đều tham gia vào câu chuyện này.
Vào thời Bắc Tống, những con hổ ở đồi Cảnh Dương liên tục làm bị thương người dân, gây ra những tin đồn làm lung lay lòng người. Tại thời điểm này khi người dân gặp nguy hiểm, những tiêu tán dân của người Liêu đã lấy điều này làm cái cớ vàlợi dụng cơ hội làm mọi việc và làm bất cứ điều gì họ muốn.
kể về câu chuyên của cậu bé Khương Tiểu Tư sau một lần bị bệnh dịch hạch đột nhiên có được trong mình siêu năng lực không ai địch nổi. Việc có được siêu năng lực của Khương Tiểu Tư đã khiến cho Hắc Vũ Hội - một tổ chức bí hiểm chú ý, bọn chúng đã âm mưu chiếm lĩnh Tiểu Tư vì cho rằng sức mạnh của Tiểu Tư sẽ giúp bọn chúng vô địch thiên hạ.