Như thể hòa cùng tiếng ghita trong phòng âm nhạc buổi chiều tà.Như thể hòa cùng tiếng đàn piano của ai đó ở phòng bên cạnh.Một tiếng hát cất lên nơi sân thượng đã kết nối ba giai điệu lại với nhau.Để rồi vào ngày cuối thu ấy, một người đã biết yêu
Một sự kiện khải huyền đã biến Trái đất thành một vùng đất hoang vắng, để lại một cô gái trẻ là người duy nhất sống sót. Trong cuộc hành trình xuyên qua môi trường loạn lạc này, cô được theo sau bởi một người bạn đồng hành kỳ quặc: một con vật cưng biết nói Shiba Inu!
Rei Kiriyama là một cậu bé 17 tuổi sống một mình. Mặc sống độc lập nhưng anh ấy chưa trưởng thành về mặt cảm xúc, và các vấn đề của mình tiếp tục ám ảnh ông trong cuộc sống hàng ngày các mối quan hệ với gia đình và bạn bè. Trong khi đó, sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu bước vào một cuộc khủng hoảng.
Kamikura Hiroki là một họa sĩ tài năng kể từ khi còn đi học, nhưng vì lý do nào đó mà cậu từ bỏ nghiệp làm họa sĩ của mình. Bây giờ cậu đang là thực tập sinh của học viện Nadeshiko để chuẩn bị cho bước đường trở thành sensei. Một ngày kia, cô em họ của cậu - Housen Elis đến ở cùng với cậu và nhập học ở trường Nadeshiko.
Câu chuyện của nụ cười và nước mắt" xoay quanh "Okko," một học sinh lớp 6 vừa mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông.