Đại Đường thịnh thế, phồn hoa đô lệ. Tại một trấn nhỏ tên là Thường Lạc nằm ven biển có ngành đóng tàu phát triển, nữ tử loài người họ Lục nữ cải nam trang lẻn vào xưởng tàu, hy vọng có thể phát triển bản thân trong xưởng tàu, thực hiện ước mơ giương buồm ra khơi của bản thân. Hoàng tử người cá Ngô Cứ Lam cũng mang theo nhiệm vụ thần bí đến xưởng tàu.
Tống Gia mơ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ cho biết sau này Giang sẻ đem binh khởi nghĩa, nhưng Giang kiên quyết tin rằng mình sẽ không phản bội triều đình. Trương Văn Viễn gia nhập vào phe Giang và được Giang tiếp đãi nồng hậu, không ngờ Viễn lại là người nham hiểm.
Vào đúng ngày thành thân, Đường Vãn Uyển bị tân lang Tiêu Huyền Ngật thảm sát cả nhà. Đường Vãn Uyển đem lòng thù hận, tìm cơ hội giết chết Tiêu Huyền Ngật sau đó tự sát, nhưng lại bất ngờ trở về ba năm trước. Mà điều nàng không biết là, kiếp này Tiêu Huyền Ngật cũng có ký ức kiếp trước. Hai người cùng sống lại, một mối tình đau đớn cùng cực bắt đầu từ đây...
Linh Hoan là một họa tâm sư, vì một biến cố mà đến Thương Thành. Sau khi đến Thương Thành lại được Ninh Vi Ngọc và Tư Mã Không Không của tiệm thuốc trung y cứu giúp. Ba người lại đến Lục Trạch, tại đây ba người lại quen biết đại tiểu thư Lục Tiểu Mạn và vệ đạo sỹ Cửu Tư
Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô dụng bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này toàn thể triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là con trai của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan.