Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô dụng bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này toàn thể triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là con trai của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan.
Nữ hoàng của bộ tộc loài người sinh đôi hai bé gái. Được cả bộ tộc kính trọng, chị gái Thanh Quy dịu dàng và tốt bụng được hứa hôn với hoàng tử trên trời. Em gái Dạ Đàm, thông minh và xảo quyệt, bị người dân xa lánh, được hứa hôn với hoàng tử quỷ
Phượng nữ soái Thu Minh Anh nhận làm con nuôi, sống trong Thu Phủ chịu đủ mọi cơ cực, xa lánh. Trong một lần bị bọn nô bộc hàm oan, chịu cảnh trục xuất khỏi gia môn, cải trang nam tử, ăn nhờ ở đậu tại kĩ viện kinh thành.
chuyện tình yêu ngọt ngào đầy trắc trở của Khương Hiến và Lý Khiêm. Ban đầu Khương Hiến không mấy thiện cảm với Lý Khiêm. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, hai người đã phải lòng nhau. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều sóng gió và dần dần gỡ bỏ được những khúc mắc, hận thù để đến với nhau.
Công chúa Phượng Diên và Thiếu gia Lâm Xuyên Liên Hi. Trên vùng đất Cửu Trạch, Tích Cựu, con trai cả của tộc Sóc Vân, chuẩn bị kết hôn với vị hôn thê Lương Thiềm, nhưng Lương Thiềm bị bắt cóc bởi vị thiếu gia Lâm Xuyên bí ẩn