Vào thời kỳ Nam Bắc triều Ngụy Tần, Yến Quôc do Mộ Dung thị lập nên dưới phò tá đắc lực của Lang Tộc. Yến Hoàng trẻ người non dạ, tông thất ngoại thích tranh đấu liên miên,.
Phái Côn Luân trước giờ vẫn được coi là danh môn chính phái đệ nhất trong giang hồ, đứng đầu võ lâm trong bao nhiêu năm. Chưởng môn Lý Cảnh Thiên vì bảo vệ toàn thiên hạ, ngăn không cho Lục Bào lão tổ cướp lấy Huyết tinh thạch đã mang Huyết tinh thạch nhập vào thân thể Đinh Ẩn
Dưới chân núi Hoa Sơn là thôn Ngư Tiều, có một cái giếng hình quả mướp, tương truyền trong cái giếng đó có rễ của trái mướp rất thần kỳ, cho nên giếng nước này quanh năm không bao giờ cạn kiệt, nước ngọt trong lành. Giếng mướp này nằm ngay trong nhà của Lưu Hải, vì muốn chiếm đoạt rễ mướp vàng, bá phụ của Lưu Hải là Lưu Chấn Tân không nghĩ đến tình thân, tìm mọi biện pháp làm cho Lưu Hài cùng người mẹ bị mù phải rời khỏi Lưu gia, hòng chiếm lấy giếng mướp và cướp lấy quả mướp vàng.
Thần Y Thiên Đình từ chức do sức khỏe bản thân . Ngọc Đế đành phái con gái Hồng Diệp , Thanh Phong và Nhị Lang Thần đến nhân gian tìm ra một Thần Y mới . Ngô Bị và Ôn Quân được vào vòng tuyển chọn , Nhị Lang Thần đành ra phương pháp cho Ngô Bị và Ôn Quân một tháng thi đua ai chữa trị tốt cho bệnh nhân nhiều sẽ được làm Thần Y . Hồng Diệp cảm thấy Ôn Quân có tư chất trí nhớ nhanh nhẹn , nên chắc chắn Ôn Quân sẽ được làm Thần Y , cô toàn tâm toàn ý giúp đỡ Ôn Quân . Thanh Phong lại khác Hồng Diệp
chuyển thể theo tác phẩmTây du ký hậu truyện với bối cảnh đời nhà Đường sau khi bốn thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh về. Tuy vậy, những nhân vật được yêu thích như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng… sẽ không còn xuất hiện, thay vào đó là cuộc chiến chống lại lũ ma quái lộng hành tam giới