Baek Seung Jo (Kim Hyun Joong) luôn luôn là học sinh lớp A, một thiên tài luôn đứng đầu ở trường học với chỉ số IQ lên tới 200, một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt kể cả thể thao lẫn nấu nướng, nhưng lại rất lạnh lùng, không hề có ước mơ, đặc biệt ghét những cô nàng ngốc nghếch
Nark, cô nữ sinh trung học 17 tuổi, thông minh dù ngoại hình bình thường và luôn bị bạn bè trong trường trêu chọc nhưng cô luôn mỉm cười và không bao giờ sợ hãi. Ba của Nark thiếu nợ Lin Lang Sur, nên đồng ý đem con gái lớn Nantaka, chị của Nark, để trả nợ. Lin Lang Sur, 21 tuổi, người đứng đầu Chai Hong Group, một trong những tập đoàn mafia có ảnh hưởng nhất ở Châu Á. Lin Lang Sur đẹp trai, cao ráo, lạnh lùng và vô cảm.
Dù được Jean, người mẹ cũng là nhà tư vấn tình dục giúp đỡ, cùng cậu bạn Eric động viên, Otis vẫn lo không làm được "chuyện ấy". Và không chỉ riêng cậu chàng lo nghĩ vậy.
những lời trêu chọc của bạn bè thời đi học trở thành nổi ám ảnh của Horm Muen Lee. Horm không thể ra đường nếu như không trang điểm. Cô bị nghiện trang điểm và thích những gì phù phiếm. Cô luôn khao khát tìm kiếm bạch mã hoàng tử cho cuộc đời mình. Bởi cô đã từng nói: Mọi cô gái trên đời này không ai chọn làm nàng hề, họ muốn được làm công chúa.
âm nhạc kết hợp với những rung động của trái tim khi yêu. Bộ phim nói về một cô gái vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi ước mơ và một chàng trai yêu đơn phương, luôn thể hiện tình cảm của mình dành cho cô gái bằng những câu hát ngọt ngào.