nối tiếp từ phần 1, Ye Fan, người đứng đầu ba Cục chịu trách nhiệm xét xử và He Lan, một nhân viên điều tra bị sa thải, đoàn tụ và yêu nhau khi họ cùng hợp tác để làm sáng tỏ một vụ án.
Phim kể về nàng ca nữ Hoắc Tiểu Ngọc, thời nhà Đường cùng các nhân vật Nạp Lan Đông- Hoàng Sam hiệp khách, tài tử Lý Ích, Tô Tĩnh Lan, miêu tả những cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật, những điệu múa đời Đường đẹp mắt cùng với mối tình đau thương làm xúc động lòng người.
trong thời Đại Dục, việc sắc lập thái tử gấp gáp hơn bao giờ hết. Triều đình chia thành hai phe, tranh cãi khí thế. Tam hoàng tử Quân Lăng Xuyên bày mưu tính kế, giành được lòng vua, thành công đăng cơ thái tử.
Những mỹ nhân nổi tiếng trong bảng "Giang Hồ Tuyệt Sắc Lục" đều lần lượt mất mạng, Hồng Y Thần Thâu và Cấm Dục Thần Bổ gặp lại nhau sau một đêm xuân ngắn ngủi, vô tình vướng vào trận thảm sát tàn khốc, hai người cùng nhau phá án rồi ái mộ lẫn nhau...
Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư vì mưu cầu tự do, không tiếc dùng mạng để rời khỏi tổ chức, lúc mạng sống không còn lâu gặp được Ôn Khách Hành cốc chủ Quỷ Cốc một lòng muốn tiêu diệt thế gian.